一个电影制片作记录片在缅怀自己被杀的好友时却发现那个杀死他的女人原来怀着被杀好友的孩子。 导演库尔特极为强大的纪录片,初衷是为缅怀被杀的朋友安德鲁巴格比,他在2001年被疯狂的前女友谋杀了。然而,当库尔特飞越大半个地球去采访杀死巴格比的女凶手的朋友和家人时,发现那个女凶手雪莉特纳,早已逃到纽芬兰逃脱逮捕。由于加拿大法律背后的干预保护,她仍是自由人|在此期间,她透露她怀了安德鲁的孩子。大卫和凯瑟琳(安德鲁巴格比的父母)知道这个女人得为他们儿子的死负全责之后,他们也去了纽芬兰,以便更接近自己的亲孙子。然而这让事情变得更糟。。在中国一座南方城市的老院中,居住着一位“老美人”,她今年已年过七旬;大家都叫她“奶奶”; “奶奶”曾经有着可以到北京进解放军歌舞团的经历,但为了爱情,她回到南方小城;奶奶结婚三天后,发现丈夫有了外遇,一气之下回到乡下,做了五十年的农民。故事通过奶奶大孙子阿泉和有着智碍的二孙子小二的视角,细致入微地刻画了一个七旬老人丰富的情感生活,以及与当代中国年轻人不同的观念和生活态度;奶奶生活在上个世纪五、六十年代,她唱那个年代的革命歌曲,回忆风华正茂年代自己的芳容;当孤独的老邻居、与她相依为伴、成天神秘交换食物的邻居奶奶去世的时候,她与众人为逝者高声吟诵毛主席语录;有一天,奶奶年轻时期的一位相好拿着奶奶年青时的照片找上门来,奶奶陷入了情感的漩涡中。。