1942年的冀中平原、日本宪兵汉奸、伪警察等数百人包围了东王庄,敌人架起机枪疯狂扫射,横尸遍野、惨不忍睹。闻讯赶来的武工队员们按捺不住心中的怒火,纷纷向队长魏强请战,为乡亲们报仇。魏强率领武工队化装成伪警察进城,巧妙地活捉了中闾镇伪警察所所长哈巴狗,并将其带回东王庄准备公审。趁人们欢庆中,哈巴狗跑回保定城,向夜袭队长刘魁胜报告,却见刘魁胜正在调戏自己的老婆小红云。哈巴狗给刘魁胜一个嘴巴,刘魁胜反咬一口,诬哈巴狗私通武工队。为了保住命,哈巴狗只好把老婆让给了刘魁胜。 保定南关火车战长小本次郎也对哈巴狗老婆小红云垂涎三尺,他派段长万长顺去请小红云到站上说书,小红云不肯屈服,用剪刀割腕自杀身亡。刘魁胜对日本人敢怒而不敢言,魏强利用他们的矛盾,夜袭车站将小本次郎和段长万长顺杀死。松田将他们的死归咎于刘魁胜,杀死了他,并命哈巴狗任夜袭队长。最后武工队扫平了侵袭...。故事始于树林深处的一间木屋,一个活泼好动的男孩和他的父亲(由尚‧ 雷诺声音演出)完全与世隔绝,过着原始、艰苦的生活。孩子在又敬又畏的父亲身边长大,陪伴他的只有森林里的花草鸟兽,以及那些徘徊不去的幽灵。直到有一天,男孩的父亲受了伤,他被迫拖着父亲巨大地身躯前往附近村落求救。在陪伴父亲治疗的过程中,他认识了善心医生(由夏布洛声音演出)的女儿(由伊莎贝‧ 卡侯声音演出);在她身上,他发现原来爱是存在的。于是,他发誓要找到父亲将爱藏起来的地方。。