墨西哥遥远的东北部是一片古老的山区,叫做莫罗山,在这里生活着许多神秘的野外动物。。俊武(朴信阳 饰)是一名室内设计师,他即将要与未婚妻结婚。一次他乘坐地铁回家时睡过头,终点站醒来后发现身边坐着两个互相依偎着的女孩,他没有叫醒女孩们而是自己离开了。
第二天俊武看到新闻,原来昨天的两个女孩子死于车厢之中,俊武感到十分愧疚。他甚至在当晚便看到两个女孩子出现在餐桌上。俊武没有跟任何人说起,渐渐他因苦恼而变得越来越奇怪,导致新婚的妻子也离开了他,使他独自活在恐惧中。
一天他遇到了阿颜(全智贤 饰),一名有嗜睡症的女孩。阿颜在一次昏迷清醒后发现自己拥有了阴阳眼,能看到所有的鬼魂。俊武如获救星,他希望阿颜能帮助他,查清楚两个女孩鬼魂的故事。。一九二九年,冯家宝带着国民党的使命由上海来到瓷城,一面侦察共产党的活动,一面搜刮陶瓷珍品。陶瓷工人程瑞生专会烧制中外驰名的祭红,他将自己唯一的女儿莹童许给徒弟红宇为妻。三人一起过着贫困的生活。 冯家宝想用祭红向国外换取军火,来镇压革命力量。但是, 程瑞生拒绝为他烧制祭红。后来徐红宇参加了游击队和队长周丹一起在瓷城组织工人罢工,抗捐抗税。冯家宝镇压工人运动,杀害了徐红宇。已怀孕的徐妻在找游击队的途中被捕。程瑞生也因敌人抢走了宣德祭红大瓶,含恨出走。徐妻在狱中生一女,不久又被押往上海。周丹率游击队打进瓷城,在狱中救出并收养了徐女,也取名莹童。 解放后,周丹已是陶瓷研究所的党委书记,女孩当了新一代的陶瓷工人。一天周丹带莹童为徐红宇扫墓时,巧遇程瑞生,程收莹童为徒。正当程瑞生烧出真正的祭红美人肩大瓶,实现了几十年的宿愿时,他的女儿突然到...。