来自北柳府的两名年轻人 Khem 和 Wan 接受了调查暹罗最豪华、最神秘的娱乐俱乐部“Man Suang”的任务,揭开隐藏在里面的真相。政客们在拉玛三世国王统治结束后进行政治谈判。这时他们加入了剧团,并遇到了塔芬音乐家查特拉。三人彼此熟悉的过程中,曼苏昂的黑暗秘密和他们隐藏的动机开始一点一点地被暴露出来。两人的秘密任务涉及谋杀、反叛、寻找真理,以及王国和三个人的重大改变。。叶尔肯,一个12岁,有着少年赛马冠军称号、带着倔强表情的格黑里牙孩子和他的妹妹阿娜尔以及他的小伙伴阿拜、努尔江认识了从城市里来的同岁的漂亮女生佳佳,佳佳背着巨大的行囊从很远的城市自身一个人来到这里,她甜甜的笑容,她魔法一般能让人扭动的随身听,她随时随地都都不离手的DV摄像机,以及她没完没了地拍摄枯死的胡杨树……这一切都让他们觉得既新奇又不解,正是因为生活环境和观念的差异,互相之间的不理解变成了相处中的摩擦和冲突。。