影片情节设置在一个叫作天堂谷的虚构国度,一个男人叫做亚当卓别林的故事。亚当在他的妻子死后发现她的死因非常可疑,于是他开始调查妻子的死,之后他发现妻子的死和当地的黑帮老大丹尼理查兹有关。但是警察对黑帮老大无可奈何,因为他拥有颠倒是非黑白的能力。被仇恨占据了的亚当,召唤了一个拥有超人的黑暗力量的恶魔。恶魔跟随亚当出行,并承诺将带亚当找到凶手,但是前提条件是亚当必须按照他说法去行事。这一边,丹尼理查兹也让他两个残暴的儿子本和德里克,以及他的雇佣杀手们去对付亚当。血腥的战斗一触即发。。玛鲁仍是我们在第一季中认识的那个意志坚定的女人、尽职的母亲和忠诚的朋友。但是,现在她的内心燃起了新的力量,创伤让她变得更加坚强,并且敢做敢当,率性而为。特雷莎选择投身于照顾家人和操持家事。但她很快便意识到自己缺失了另一方面的成就:工作(这次是广播频道)。在结婚之前,阿德利亚经常会想起童年以及她的父亲杜克。她想和卡普顿重新开始,并继续她的生活。与此同时,她的妹妹伊芳从一个普通少女变成了才华横溢、志向远大的艺术家,在玛鲁的帮助下,她将有机会向男性主导的行业证明自己的能力。。克莱默夫妇像普通的美国夫妇一样,克莱默先生(达斯汀•霍夫曼 Dustin Hoffman 饰)在外工作挣钱,克莱默夫人(梅丽尔•斯特里普 Meryl Streep 饰)则在家照料照料6岁的儿子比利(贾斯汀•亨利 Justin Henry 饰)。由于克莱默先生忙于工作忽略了家庭,克莱默夫人某天愤然出走,留下了父子两。
克莱默先生现在一方面要忙于工作,一方面又要照顾比利,生活一时陷入麻烦中。克莱默先生不善家务,在照料比利时洋相百出:第一次为比利煎西多士、过程十分恐怖;比利不吃饭要吃雪糕,克莱默先生想阻止却不懂沟通……
幸好在女邻居的帮助下,克莱默先生逐渐适应了单身父亲的生活。父子两越来越亲密,互相依赖。
这时,克莱默夫人回来了,她已经是纽约一名出色的设计师了。她回来要拿回比利的抚养权……。