勇作(阿部宽饰)是一位普通的工人,家庭里发生的变故导致他失去了理智出手打伤工友,因此面临着六年的漫长牢狱之灾。入狱的勇作不想连累妻子,他主动提出要和妻子离婚,给她自由让她去寻找自己的人生。 一转眼六年过去,即将出狱的勇作发现自己的心中依旧惦念着妻子的音容笑貌,他写了一封信给妻子,说如果妻子还爱着他,还想同他一起生活,那么就在家门口的旗杆上挂一缕黄手帕,如果返乡的自己没有看见黄手帕,就会自觉的离开。就这样,勇作踏上了回家的路,然而,连他自己都不知道,在这条坎坷的道路尽头,究竟会有怎样的结局在等待着他。。安济逃往山中躲避,却仍是被吴的手下?马大人(欧威)夺走诏书。玉凤两姐妹的建议下,安济决定去找马大人要回诏书,双方人马却一言不和,大打出手,所幸游侠?周向港(柯俊雄)适时出现,使得安济顺利拿回诏书。 但万万没想到,游侠竟反过来向安济要诏书,玉凤见状谎称诏书藏在客栈里。游侠赶往客栈,在路上看到通缉安济的告示,改变心意决定将诏书献给吴国丈。不善武功的安济,根本不是游侠的对手,他一路慌张地逃跑到一间破庙,幸得庙中师父(韩江)解救。游侠和师父以下棋来定胜负,安济想要趁他们下棋之际溜走,但还是被游侠连人带着诏书一块去见吴国丈。 吴国丈听闻游侠武功高超,早已做好万全准备,但游侠还是将官兵杀得片甲不留,最后更为民除害杀了吴国丈。安济告诉师父和玉凤姐妹,游侠其实是真正的无敌刀王。而游侠也领悟到师父所说的‘真是假、假是真、空是有、有是无’,丢下刀剑,独自离去……。