本片日语片名为西班牙音乐家萨拉塞蒂一九○四年演奏的唱片名,原著是黑泽明绝笔《夕阳正红》主人公、随笔家内田百闲的小说《萨拉塞蒂的唱片》,影片中这张唱片及其音乐出现在主人公青地丰二郎的家中,他那位放荡的妻子放的。青地是陆军学校的德语教师,由清顺所欣赏的中年导演藤田敏八扮演,他身材壮阔,穿着厚重的呢子西装,酷似俄罗斯人。原田芳雄所饰演的浪子中砂与青地算是旧识,但他玩世不恭,似乎没有一点正经,只喜欢追逐女人,也只有女人能让他兴奋起来。两人在旅馆中结识了艺妓小稻,看上去她对青地有意,青地也喜欢她,却不知为什么不肯和她接近,结果让中砂厚着脸皮搞到手了。青地和中砂各有妻子,青地上门做客时,赫然发现中砂的妻子园与艺妓小稻相貌一模一样,均由大谷直子扮演。园也爱上了青地,青地还是不肯接近她,她产下孩子失意而死,小稻很快来接替她成了中砂的妻子。中砂有了温暖的家却心不在此而...。有一只骄傲的青蛙喜欢自夸,自称跳高冠军,为了显示自己的本领,它自不量力,竟敢与小白兔赛跑。赛跑开始了,眼看小白兔超过了它,它怕失败,半途又提出和小白兔比赛爬树,小白兔不会爬,青蛙就在它面前夸耀自己的本领大,这下激怒了一旁的小松鼠,小松鼠主动要和青蛙比赛爬树。青蛙爬不过小松鼠,但又不服气,说小松鼠没什么了不起,不能上天,小松鼠反问它:“你能上天吗?“,听后它居然吹嘘自己能飞上天,大家听了觉得十分可笑。。