从少管所释放后,惠灵顿发现自己孤独无依地漂泊在圣保罗的街头,没有父母的任何联系,也没有重建生活的资源。在一次访问成人剧院的过程中,他遇到了罗纳尔多,一位成熟男士,后者教会了他新的生存方式。渐渐地,他们之间的关系转变成了一种充满矛盾的激情,这种关系在剥削与保护、嫉妒与共谋之间摇摆不定。。长征途中,破衣烂衫的红军官兵跋涉在泥泞的草地中。后卫连长肖国成(李正峰 饰)紧紧拽着十四岁的小秦(黄涛 饰),另一边走来已被张国焘判处死刑的红军高级干部常炽(韩振华 饰),等待他的是“秋后问斩”。曾立标(孙海英 饰)由于腿部负伤,默默地守在战友的新坟前不肯离开。小护士许苓(于宙红 饰)无论怎么哄,萍萍(杨春燕 饰)都不肯离开已经牺牲了的妈妈。远处还蹒跚着几个掉队的战士。望着眼前的一切,肖国成深感责任重大,怎样带同志们走出草地,成了他心头巨大的痛。常炽提醒他成立临时党支部,发挥骨干的带头作用。押解常炽的黄苏(季平 饰)由于病饿交加倒下了,临终前,他悄悄撕毁了揣在身上的判决书......。太阳党是一个恐怖组织,其首领救世主(林国斌 饰)善于开发战争机器人,他和女友玛利亚(叶倩文 饰)经常利用自己开发的机器人“先锋一号”大肆破坏。由于“先锋一号”威力强大,警方也常常束手无策。小徐原是英雄党的一分子,后来对自己团伙的所作所为深感不满而在师傅的担保下脱离了该组织。一次小徐在酒吧偶遇了专为警方开发战争机器人的专家阿毛(岑建勋 饰),两人一见如故,成为了好朋友。岂料太阳党因此怀疑小徐出卖了自己,因此派出新研制的机器人——外形和玛利亚一模一样的“先锋二号”追杀小徐;更糟糕的是,警方亦因此怀疑阿毛出卖了政府,因而同时派人前来捉捕他们。一对好兄弟,能否逃出生天?。