日本室町时代中叶,当权的幕府威信锐减。野心勃勃的醍醐景光(中井贵一饰),为了成就霸业,而将尚未出生的儿子百鬼丸献祭给48个魔神,他和妖怪定下约定,取走了包括眼、耳、口、鼻等在内的48个器官。
一出生就缺少器官部位的百鬼丸,被抛入河中,后来为医生养父(原田芳雄饰)所救,替他制作了义眼、义肢等补足了身上缺失,并命名为百鬼丸(妻夫木聪饰),抚养他长大。为了摆脱自己被诅咒的命运,夺回身体的每一个部分,百鬼丸向占有自己器官的48个魔神宣战,离家踏上征战之旅。
在寻找魔神的旅途上,百鬼丸遇到了自称“侠盗”的多罗罗(柴崎幸饰),为了得到百鬼丸手中的宝剑,多罗罗跟随他一起踏上旅程。。一直被人欺负的小胖吴灵根,因太胖猝死穿越异世界,从此立誓要练出一副好身体,却发现自己穿越的是个修仙世界,自己还是名副其实的无灵根废物。本以为空有一身肌肉的自己能在这牛鬼蛇神的世界中自保,却没想到,好像自己的一双拳头就可以打穿整个修仙世界啊!。铃木清顺大正(浪漫)三部曲:《流浪者之歌》、《阳炎座》和《夢二》中的第二部作品。。