1942年抗日战争进入关键阶段,浙东地区的日军利用占据的港口源源不断地向日本本土输送物资。而活跃在这一带的新四军浙东纵队为了破坏日军的交通线,打击日军。决定在宁波和舟山之间的嘉海县建立一个秘密联络站。经过精心挑选,纵队司令员派遣宁州支队侦察队长陆阿根到嘉海建立联络站。陆阿根选中了舅妈余张氏开设的东海客栈。在鞭炮声中,东海客栈重新开业。嘉海日军警备司令铃木大佐素来与日军嘉海分支特务机关长斋藤中佐不合,而刘业明积极投靠铃木,赖家山则死心塌地地跟着斋藤,两伙人明争暗斗。武功队长晓荷,军统特务蒋美美,日本间谍风信子,特工海葵,齐聚嘉海,各施计谋,明争暗斗。某日,斋藤获知中共地下党要在东海客栈开会,便布下重兵围捕,一场生死较量开始了。关键时刻,许哲峰率领新四军侦察队赶来痛歼日伪军。东海客栈人员撤离嘉海,开始了新的战斗。。白莲教徒接下满清大臣纳兰元述所下的对付革命党人的命令后,在广州街头借“扶清灭洋”的口号大肆捣乱洋人的使馆、教堂等地盘,甚至连小学生也不放过,他们的举动令黄飞鸿、十三姨与梁宽异常气愤。
在某个医学会议上,黄飞鸿与革命党领袖孙文一见如故,发现革命党人对救国更具远见时,他决定帮助革命党人逃过厄运。随后,他直捣白莲教总坛决胜九宫真人,揭开迷信假像,又因奋慨国运衰竭民智末开,不惜与纳兰元述决一死战。。