该剧是韩国第一部在国家情报局内拍摄的电视剧。
李秀贤(李俊基 饰)的母亲被泰国的犯罪组织“青帮”杀死后被NIS要员姜钟浩(李基英 饰)收养的,和他的亲儿子姜民基(郑京浩 饰)一起成为NIS的要员。秀贤因和“青帮”之间的战争而总是想起在泰国时的噩梦,导致正规计划的失败。NIS要员郑部长对陷入混乱的秀贤提出潜入“青帮”的计划。假装已经因事故身亡,隐瞒自己的过去,为了复仇而潜入“青帮”的秀贤,用kay的假身份出没在曼谷的小巷子、阴暗的角落里,成了NIS的卧底要员。秀贤的卧底身份也让他离开了恋人徐智友(南相美 饰。以为秀贤已死的她接受了民基的爱情,正当她努力忘记秀玄的时候,长相与秀玄一模一样的Kay出现在她的面前......。陈子辉浪子回头,即将移民美国,临行前与女友陈小姐话别,陈小姐已经是一富家子的未婚妻,所以陈子辉与陈小姐之间似有一种无形的隔膜。
环西村村长之子李范根与女友李小莲在树林中追逐玩耍,李范根色欲熏心,使李小莲受重伤,李范根慌忙而逃。李范根返到家遇父,在父追问下,李范根和盘说出一切。
陈子辉与陈小姐话别后,经过丛林时被绊倒,原来是李小莲昏迷在地,陈子辉欲施救之际,被村民发现而误会是凶手,陈子辉被村民捉去作私审,众村民要村长主持公道,但村长为了维护独子而假公济私,后警察至,陈子辉被带返协助调查。
吴律师到警局保释陈子辉,随即接获李小莲死讯,陈子辉被控谋杀。
吴律师往找张律师出庭,张律师往找陈子辉了解案情,后知主控官乃方占士觉希望甚微,但张律师从各方面资料及直觉,觉得陈子辉乃无辜,各方追寻对陈子辉有利证据,终得知陈小姐之事,叫陈小姐作证人,以为可水落石出,但方占士为争取胜诉而不择手段,允许李范根做目击证人,作假口供,案情峰回路转。
张律师无法之际,请教师父,终想出一反间计,李范根终上当而被识破是凶手,陈子辉终被判无罪释放。。