故事发生在葡萄牙的海边,一个电影剧组正在这里翻拍罗杰·柯曼的名作《世界末日》,新版本的电影在拍摄过程中却遇到了各种困难。导演不知道为何没有了资金来源,电影面临被迫停拍的命运。导演试图联系到在洛衫机的制片人,以便可以对所有人员有一个交代,但是不知为何却找不到人。他费劲心思希望可以改变不得不停拍的命运,然而,世事总不如人所料,他感到十分无奈。该片情节很简单,但是却耐人寻味,整个电影都沉迷在一种神秘的意蕴中。。1946年的上海,拳击场内,中国拳击手陈阿铁与美国黑人拳王菲利蒲正在激烈搏斗。在台下观看比赛的拳击场老板王曼云脸上不时露出一线冷笑。前六回合阿铁屡占上风,到了第七回合,阿铁突然动作迟缓下来,终于被菲利蒲击倒。回家后不久,口吐鲜血而死。陈阿铁的哥哥--铁匠出身的陈阿钢为了替弟弟报仇,决定参加拳击,并同老板王曼云订了合同。他在号称远东毒蛇的上海老拳手孙标的指导下,苦练拳功,拳术进步很快。正直的孙教练教育阿钢,不要把比赛的对手当仇人,而是要让中国人在拳台上站起来。陈阿钢在一个偶然的机会看到王曼云的女儿杨珊被美国兵调戏,痛打了美国兵救出了杨珊。从此杨珊竟爱上了阿钢,并一直陪着他训练,还答应支持他战胜菲利蒲,然后远走他乡。陈阿钢的妻子纱厂女工惠芬知道丈夫和杨小姐的关系后,忍受着感情上的痛苦。杨珊知道陈阿钢深深爱着自己的妻子时,打消了追求阿钢的念头。原来拳场老板...。