蕾德和安卓雅两人住在巴西贫民窟,是邻居也是相依相伴的好姊妹。毒品战争的枪林弹雨与恶劣的自然环境让她们简单的生活与愿望显得遥不可及。导演与全女班的拍摄团队花了五年的时间蹲点,透过女性视角近距离地记录了贫民窟时时刻刻的紧绷状态,同时也不忘透过艺术的手法让感性穿梭其中,以捕捉生活中闪现的确幸,只是面对残暴现实的来袭,确幸反而更令人心酸。。少年亚当是个害羞的少年,他的姐姐性格与他截然相反,姐姐住在纽约城里,支持变性人和同性恋权益。亚当在姐姐家过暑假期间,开始和一位他梦寐以求的女孩交往,但世事弄人的是女孩是以为他是变性人的前提下才喜欢他的。不敢道破事实的亚当左右为难⋯⋯。这部末日后题材惊悚片以巴西为背景,讲述了在不远的未来,人们需要经过残酷激烈的竞争,才能有极少数人进入社会中的特权阶层。。