十一世纪末期,罗马教皇组织了一支十字军对抗占领圣城耶路撒冷的撒拉逊人.三个年轻的好朋友理查德,彼德和安德鲁一起加入了十字军.这三人有着不同的背景,安德鲁是个牧羊人,彼德是个可怜的铸钟者,是一个信基督教的女人和一个撒拉逊男人的私生子,理查德是奥罗卡斯特的男爵威廉的儿子,男爵被与他敌对的兄弟谋杀了.十字军使用的暴力方法很快使得三个朋友之间产生分歧,在对犹太寺庙的血腥攻击之后,他们三人分道扬镳,安德鲁仍然追随十字军,而彼德和理查德则在耶路撒冷陪伴犹太女人雷切尔,她的老师,一位犹太学者,在十字军进攻中被杀害了……。空有雄心壮志的魏文帝曹丕(李晨饰),以四十岁的年纪遽然离世。其子曹叡(刘欢饰)即位,却因母亲甄宓的缘故而对父皇以及郭太后心存怨恨。朝廷之上,作为托孤重臣的曹真、曹休极力排挤奉诏回都的司马懿(吴秀波饰),意图壮大宗族的势力。魏国之外,孙权阳奉阴违,虎视江东。蜀汉则在丞相诸葛亮(王洛勇饰)的主持下有条不紊推进着北伐大业。在这一过程中,惯于隐忍的司马懿蓄势发力,逐渐在庙堂之争中占据主动,两个儿子司马师(肖顺尧饰)和司马昭(檀健次饰)更成为他完全信赖的左膀右臂。他耗走了魏明帝,耗走了诸葛亮,渴望从别人手中的刀变成执刀之人,却似乎始终没能逃脱命运的追赶。 白发苍苍的古稀之年,司马懿是否意识到自己早离当年的初衷相去甚远……。