诺言(张润泽 饰)自小生活在单亲家庭,父亲(张页石 饰)频频出差,他的童年几乎是在幼儿园和小姨(吴靖 饰)家度过。父亲的工作对诺言来说一直是个谜,他很想知道父亲究竟做什么工作。又要出差的父亲与儿子达成了一项协议,只要他好好学习,出差回来一定给他满意答复。于是诺言和小姨在家度过这个暑假,他每天张望父亲走时的那条弯曲的小路,热切盼望父亲早日归来,了却那久藏心中的谜团。连日暴雨冲毁了小路,诺言思父心切,决心修好这条父亲归来的小路,他幼小的身体滑动在山涧,拣起被雨水冲跑的石块,但无情的雨水把他刚修好的小路又冲垮了,诺言在绝望中哭泣着,远处的小姨知道父爱在诺言心中确立了什么位置......。纱织(尻泽英龙华饰)曾是一名在舞台上挥洒着光芒和希望的偶像,但昔日的荣光早已经褪去,如今的她在一家超市里作着收银员的工作,毫无干劲和对未来生活的希望,整个人如同沉入了泥潭中一般毫无生气。 纱织唯一能够展露内心的对象,是家中养的一只俄罗斯短毛猫良男,每一天夜深人静之时,纱织都会和良男聊天。随着时间的推移,良男渐渐开始产生了幻觉,以为自己是人类,而且还是纱织的男朋友。一次偶然中,纱织结识了一位名不见经传的小画家,画家的存在渐渐改变了纱织对待生活的消极态度,两人之间的距离越来越近,良男将这一切看在眼里。。