深夜,若珊上网与母亲嘉文交谈,听见厅中有异声往外察看,却被色狼强拉至出客厅侵犯。若珊挣扎逃回房内向嘉文求救,嘉文目睹色狼背部有蝎子纹身但欲救无门,眼睁睁通过电脑看着若珊被奸。事后在警署若珊一口指证乔子扬是强奸犯,但精液化验结果与子扬不吻合,加上他并没有任何纹身,子扬当然否认一切。警署门外若珊遇上子扬发生纠缠,嘉文苦劝中令若珊感到嘉文是否不信自己,羞怒下跳楼自杀,嘉文见女儿倒在血泊中,后悔没有相信若珊,决定用方法使子扬露出狼相。一天夜里,色狼真的来了,却被子扬打退,嘉文此时以为误会了子扬,遂邀子扬吃饭道谢,本沉醉于浪漫气氛的嘉文突然发现子扬的鞋子沾有若珊的萤光指甲油,遂质问子扬,子扬露出本来面目,欲强奸嘉文,后嘉文取刀刺伤子扬,嘉文感若珊已沉冤得雪。可是,嘉文收到警察电话,事情却是出乎意外……。胆小且温柔、出身于武士家庭的新海一马(冈田健史),剑术不行也拿不了刀,平日靠在私塾教普通百姓维持生计。小时候曾被妖怪救过的他,对妖怪存在一事,深信不疑,所以也坚持做着妖怪的研究。一日,他在一座废屋里,看到平日帮他管教其他学童的小雏正在和一个神奇的土器说话,当一马接过小雏给他的勾玉时,土器突然变化,跑出一名叫做天之邪鬼(本乡奏多)的妖怪。这一切,都因为小雏想见到亡母,并和她道歉。在小雏的拜托下,一马和天之邪鬼等其他妖怪一起行动,帮她如愿。。