丁可芒(吴刚饰)是话剧界德艺双馨的演员,学生松杨(黄子韬饰)是红极一时的新生代艺人。剧团为保票房请回松杨主演话剧《父与子》。松杨在丁可芒的引领下,克服浮躁和名利诱惑,懂得了对表演艺术的敬畏,潜心苦练,演技得以提升,终于从一名有颜值无演技的新生代艺人历练成长为一名有演技有实力、为人民服务的文艺工作者。两代演员在经历了事业危机、情感淬炼,最终实现了人生蜕变。。故事的舞台在现代的意大利,政府机关“社会福祉公社”表面上是收容重伤残障的少女、给予医治和职业训练的福利机构,实际上却是对收容的少女进行义体改造,并投入药物洗脑,使她们成为对抗恐怖份子的尖兵。每位少女都搭配有一位辅佐官,这种组合被称为“fratello”,是意大利语中“兄妹”之意。少女们对辅佐官都具有(制约造成的)混合了爱情及亲情的绝对忠诚。与社会福址公社敌对的是被称为“五共和国派”的恐怖组织。该组织的政治诉求是响应以意大利北部为据点的“北部同盟”(Lega Nord)党首Umberto Bossi所提倡的,意大利北部8省与中部3省应该自意大利共和国分离独立的主张,并依此实行武装抗争运动(但在现实中的意大利并无此组织,真实存在的北部同盟也不支持恐怖活动)。。德国深夜节目主持人马克斯·鲍姆巴赫一觉醒来后声音变得异常深沉,像有了魔力,他因此一夜成名。为了逃避来自全球的关注,麦克斯躲藏在他的助理在西班牙的家中。随着麦克斯的往事重现,这种奇怪的情况变成了一次自我发现的旅程。。