托米(路易斯·杜索尔 Louis Dussol 饰)打小和母亲贝蒂(玛丽·吉莲 Marie Gillain 饰)生活在地处偏远的农场中,生活虽然单调但也不失平静。对于父亲,尽管托米没有任何记忆,但他坚定的认为父亲是一名威风凛凛的宇航员,因此,每天夜晚,托米总是看着浩瀚的天空,幻想着有一天父亲能够从天而降回到自己的身边。
对于托米的幻想,贝蒂既没有否定也没有肯定,生活的负重让她的脸上再也浮现不出发自内心的笑容。看着闷闷不乐的母亲,托米十分焦急,一个突然出现的马戏团给托米带来了灵感,由于工作人员的疏忽,小镇无法如约接待马戏团,在托米的一再坚持下,托米家所在的农场成为了替代地点。马戏团成员的到来给托米和贝蒂的生活带来了快乐,一段有关信任和爱的传说就此展开。。尽管毕业于名门大学,和彦的生活过得并不如意。某日,他在一个公共澡堂偶遇了高中的同学百合,机缘巧合之下,他开始在这个澡堂工作。但这个澡堂并不是一间普通的澡堂,开始在这里工作后,和彦发现澡堂在晚上闭店后会租借给别人当作杀人场所,更令他震惊的是,他的同事松本是一个杀手......。告别了往昔的喧嚣繁华,日渐寥落的矿工小镇冷石镇迎来了最为悲凉恐怖的时刻。在相当长的一段时期,镇上的小孩接连失踪,人们相信是一个神形高大宛如恶魔般的男人带走孩子。儿童失踪案震惊全国,也让冷石镇的居民们提心吊胆,惶惶不可终日。早年丧夫的小镇护士茱莉娅·丹宁(杰西卡·贝尔 Jessica Biel 饰)似乎不太相信高个男人的传说,对她来说,与儿子戴维(雅可布•戴维斯 Jakob Davies 饰)相处便是幸福的全部。在某个刚刚被暴雨洗礼的夜晚,酒后微醉的茱莉娅突然发现家中有人侵入,儿子戴维更是不知去向。她惶恐地追了出去,见到一辆车正准备逃跑,茱莉娅不顾一切奔跑上前。
难道传说中的高个男人真实存在?而他抢掠孩子的目的又是什么?母爱让人化身天使,母爱让人化身恶魔……。