魔术师罗飞(吴镇宇 饰)常常被童年的阴影困扰,在一次亡命表演中差点丧生,便是因为一时受阴影的影响。父亲罗琛拥有杰出成就,他严格要求儿子希望他也能有同样的成就,罗飞从小叛逆,也常常受到了父亲的体罚,也常被困进衣柜中。
直至长大了,罗飞的性格中也出现了缺失。
经过那次失手,女友李晓琼(杨芷菲 饰)把男友带到了郊外修养,她认为男友是过分劳累才会差点导致意外发生的。邻居是一对古怪的夫妻岳锋(张兆辉 饰)与妻子(叶璇 饰),他们举止奇怪,晓琼一直觉得自己居住的地方有种莫名奇怪的感觉,自从她在自家与岳锋家看到类似幽灵的出现后,她便越发觉得生活中的诡异气氛浓厚。
晓琼好意请人为罗飞的父亲做一个石像,却勾起了罗飞恐怖的童年记忆,罗飞的思潮一发不可收拾……。1950年,南北朝鲜处于对峙内战阶段,战乱并没有影响石峥里这个消息闭塞,民风淳朴的小村子,村子依旧是一片祥和。然而在朴扎熙(郑丽媛 Ryeo-won Jeong 饰)在和未婚夫泽洙成婚前夜,广播传来首尔沦陷的消息,泽洙一家连夜逃跑,一队北朝鲜军队入扎石峥里这个村落,打破了长久以来的宁静。带头的中尉金贞雄(金柱赫 Ju-hyuk Kim 饰)曾和扎熙有过一段美好的童年回忆,是扎熙父亲的故人之子。但是十年前的文学青年已经蜕变成了刚直的军官,扎熙未能一下子认出贞雄,直到偶然见到贞雄的笔记本,一本诗集勾起了她对往事的回忆。军队入扎后,村长为了保全全村人的性命选择了投降,军队和村民的采取平均分配的方式和平共处。两个月过去了,这队从战场浴血奋战过的北朝鲜逐渐被村民们的温情感化,而扎熙和贞雄的感情也日渐浓厚。然而此时贞雄却接到了上级要求他们屠村撤退的命令…。