1939年,第一次长沙会战结束。日军利用汪伪政府源源不断的军需物资补充,准备开始第二次长沙会战,汪伪政府特派员唐宗年负责与日方谈判。军统上海站站长、少将冯楚良奉戴立命派刺客叶锦堂刺杀唐宗年。与此同时,上海地下党韩冬麟接获上级命令,证实唐宗年有意将汪伪政府的卖国行径诏告天下,必须倾全力保护唐宗年去香港。一场刺杀与反刺杀的活动展开,我中共地下党联合军中抗日爱国志士,联手破获日军重要情报,铲除了潜伏在军统组织里的日军间谍,确保了第二次长沙会战中国军队的胜利。。化妆师子晴在化妆课上讲课时,被养母玉叶的债主闯进逼债,子晴遭到毒打时,被现场采访的电视台记者王蒙救下。旅居国外的英子怀着对亲生女儿的思念,从加拿大回到中国寻找年轻时与初恋情人洪波生下的女儿子晴。受养母玉枝虐待的化妆师子晴与没有血缘的名演员舅舅玉树由于工作关系朝夕相处产生了感情,在遇到继母的残酷反对后离开玉树。孤独的子晴内心一直强烈地想寻找到亲生母亲。英子找到子晴,却不敢相认,只有默默地帮助子晴。子晴不知道英子就是自己苦苦寻找的亲生母亲,在给英子做化妆的过程中结下了深厚感情……。