父亲和儿子之间存在着隔阂。父亲是个成功的企业家,希望儿子继承家业,儿子却向往着诗和远方。儿子前往云南山村做了老师。一天,父亲突然接到儿子的死讯:为了救一名溺水的学生,儿子被江水冲走了。父亲赶到儿子工作的小学。在寻找儿子尸体的这段时间,父亲试着去理解儿子。然而,父亲意外得知儿子的死另有其因,而这一真实的死因是父亲所难以接受的……。母亲离世,父亲生意失败、疾病缠身,十六岁的荣子(若尾文子 饰)走投无路,只好到祗园投靠母亲生前的艺妓姐妹美代春(木暮实千代 饰)去做见习艺妓。经过美代春的悉心培训,一年后,荣子成为了一名亭亭玉立的艺妓。终于到了荣子第一次接待客人的这一天,美代春领着荣子接待了两名客人——楠田和佐伯。后来美代春和荣子跟着楠田到东京游玩,到达当晚在旅店内,楠田想与荣子发生关系,荣子不肯就范,在反抗中咬伤了他。因为这件事,美代春和荣子的生意大受影响,她们只得闲赋在家。饱受门庭冷落的荣子决定上门亲自道歉,而美代春得知后,急忙赶去替换了荣子。次日,荣子询问一夜未归的美代春是否为了自己而出卖身体。美代春的一番话,让荣子学到了作为艺妓的一套人生哲学。。传说天神面具能给人神秘力量,夜帝和影后奉命抢夺面具,两人伪装成新身份,没想到新身份是一对夫妻。两人从互看不顺眼到感情升温,最后发现对方真实身份情感破裂。意想不到的是,他们做的一切都在有心人的算计中。