影片改编自维多利亚女王的青年时代,从1836年她登机前一年开始到1840年她和阿尔伯特亲王结婚为止,影片着重描述的是她的爱情生活。维多利亚的童年生活其实并不幸福,宫廷生活让她觉得厌烦和无趣。直到她的表哥——年轻而又充满活力的阿尔伯特亲王走进她的生活——一切就都改变了。从此维多利亚开始想象自己是一个普通的女孩开始追求自己的爱情和幸福。不过家庭和国家总是矛盾的,选择了一方就意味着要放弃另一方,因为在维多利亚之前的英国,女王才拥有至高无上的权力。而阿尔伯特亲王也陷入了选择的痛苦中,选择爱情,那就一定要接受一桩政治大于爱情的婚姻——因为做了国王,就意味着没有自由、没有办法主宰自己的命运。如果选择了政治,那么他并不是女王对合适的结婚对象。两个年轻人就在这种痛苦中煎熬着。1837年,18岁的维多利亚被命运推上了王位,虽然她并不想这样,但是她还是默默承担起了一个国家领袖的重任。3年后,她和表哥阿尔伯特亲王结婚,之后开创了一个强大的帝国。。安妮塔(英格丽·褒曼 Ingrid Bergman 饰)是一名极富才华的钢琴师,一次偶然之中,她邂逅了名为霍尔格(莱斯利·霍华德 Leslie Howard 饰)的小提琴师。霍尔格在行业内是数一数二的顶尖人物,尽管已经有了妻室,但惺惺相惜的安妮塔和霍尔格两人还是抵挡不住爱情的诱惑,违背了道德走到了一起。
安妮塔和霍尔德结伴前往世界各地展开巡回演出,这一段疯狂的日子充满了幸福和难忘的时刻,让安妮塔短暂忘记了自己的处境。然而,安妮特的老师格瑞塔(爱德娜·贝斯特 Edna Best 饰)将前者拉回了现实之中,在格瑞塔的谆谆教诲之下,安妮塔开始意识到自己的存在对霍尔格的家人造成了巨大的伤害,经过了痛苦的思量,安妮塔最终决定结束这段感情。。1930年代,与敌作战受伤的红军师长陈赓(杨绍林饰)只身赴上海就医,由于叛徒出卖,不幸被捕。蒋介石(赵恒多饰)闻讯大喜,由于陈原是黄埔军校学生,与蒋有师生之谊,并在东征中救过蒋的命,更有救命之恩,他派夫人宋美龄(朱可心饰)前去做工作,劝陈脱离共产党,但遭拒绝。陈被押到南京后,蒋煞费苦心,先是许以高官厚禄,后又威逼利诱,陈软硬不吃,最终,敌人把他投入监狱。在狱中,陈与同关牢房的教会学生玛丽(徐金金饰)互诉身世,并给玛丽讲述革命道理,玛丽深受感染。狱外,以宋庆龄(肖惠芳饰)为首的进步人士陈词痛斥南京当局残害共产党人和无辜民众的罪行......。