美国内布拉斯加州的玉米田,有位农夫厄尔给奇某日突然暴毙,他的儿子书亚和养子埃利于是被送芝加哥市的波特夫妇家中寄养。这一对农家兄弟开始在大都市上学,书亚很快便适应了新环境,并交了个女友玛莉亚,但埃利却开始影响他的同学,使所有的同学被他洗脑。很快地,举凡对埃利造成阻碍的成人,包括波特太太和校长诺伦神父,相继暴毙身亡,在一片混乱中,唯一保持清醒的只有书亚,他看清了埃利的狰狞面目,并在埃利想利用一种特别的玉米征服世界之前出面阻止,他能否制服这恶魔化身的弟弟?。1975年11月2日,意大利著名导演帕索里尼的尸体在罗马近郊奥斯蒂海滩被发现,死前明显受到过暴力攻击。在此之前他刚刚完成那部常被评为世界十大禁片之首的《索多玛的120天》。由于凶手被传闻是一名17岁的男妓,这个悲剧被染上香艳色彩,也有人猜测这位意见领袖的死亡完全是政治阴谋,而事情真相至今仍是个谜。
影片择取的正是帕索里尼(威廉·达福 Willem Dafoe)被害前的最后一天。导演平静安宁的和心爱的母亲、前男友、还有《索多玛120天》的女演员用餐,与亲密的朋友聚会并分享最近的电影构思,然后驾着车穿梭在男妓聚集区搜寻一夜风流的目标。费拉拉将帕索里尼被害前正在创作下一部作品——一部充斥着大量性爱描写、探讨宇宙与真理的影片手稿,大胆的用自己的方式表现了出来,与纪实部分一起完成了颠覆性的叙事。。