妻子去世多年,寡言的山平(笠智众)已习惯被待嫁的女儿道子(岩下志麻)贴心照料的生活。道子表面看来也乐意将老父亲照料,从没流露嫁人的渴望。
山平老年乐事是与中学时代的几个老友饮酒叙谈,席间友人每谈及道子的婚事、表示要同她介绍对象,山平总会含糊其辞地拒绝,但怕面对什么,他也并不能想清。不过每次饮酒他都会适可而止,以避免酒醉给道子带来太多麻烦。
这日中学同窗聚会,山平得知老师当年漂亮的女儿为将他照顾至今未嫁,后送醉酒的老师归家,见漂亮人儿今已衰老憔悴,他心里一惊,想到道子。其后,他示意道子考虑婚姻大事,道子却理解为父亲在赶她出门悲伤不已,他好言相劝她方含泪点头。道子答应一刻,他又心生无限酸楚。。小宝的父母正在协商离婚,他们将小宝送往了乡下,暂时和爷爷共同生活。从车水马龙的大都市来到僻静的乡村,小宝感到十分不习惯,心情因此闷闷不乐。小宝转入了当地一所只有二十七个学生的学校念书,在那里,他遇见了绰号“大熊”的女生。尽管大熊和小宝同龄,但过的却是与他截然不同的困苦生活,这让小宝十分感慨。
大熊和名为名诠的男孩成为了好友,而名诠偷偷喜欢的正是大熊。在名诠的带领下,小宝在自由自在的乡间尽情挥洒着汗水,领略到了人生别样的滋味。与此同时,心灵得到的解放亦让小宝开始思考起了人生、友情和亲情的重要性。。在一个远离都市喧嚣的乡村小镇,懦弱无言的少年任龙浩日常饱受同学的欺负。某天,有着破碎家庭的女孩韩智秀随母亲转学来到这里,许是相同的境遇和心情,让少男少女从最初的排斥、警惕、与好奇,最终变得熟稔,俨然成为无话不说的好朋友。某个晚上,智秀接醉酒的妈妈回家,途中刚好遇到龙浩的爸爸朱协(马东锡 饰)。朱协开卡车载着母女回家,然而智秀却惊讶地发现朱协似曾相识,深藏脑海中的恐怖记忆不可遏止地浮现出来,这是龙浩自己都不曾知晓的关于父亲的秘密。
一连串的事件,让看似敦厚平静的朱协,其灵魂深处嗜血的欲望再度勃发……。