乔在父亲死后,陪母亲卡特琳娜赴意大利参加歌剧演出,却因寂寞而染上毒瘾,使卡特琳娜份外心痛,对乔百般迁就,竟使两人发展出一段畸恋,在道德觉醒下,幸未造成大错。卡特琳娜不得已将隐藏多年,乔另有生父的秘密说出,为使父母破镜重圆,乔乃前去找寻亲身父亲。 导演用弗洛伊德的精神分析学说来阐述这对母子的行为,认为人的所有意义和能力都源自于性欲的需求,月亮是代表母亲和女性形象的载体,以隐喻母亲对儿子的性影响。上海解放在即,中共上海地下党接到情报,国民党保密局部署制定、代号为“墨斗鱼计划”的绝密档案,将于第二天下午五点押运台湾。情报显示,这份被国民党高层认为“共产党得到它,等于得到了大半座上海城”的档案,是八千多名特务在上海解放后的潜伏计划和详细名单。地下党主要领导人夏伯明经上级批准,迅速调集精兵强将执行酝酿已久的“鱼雷方案”,连夜出击,截获档案。因遭到潜伏在地下党内部的国民党“蝉”字辈特务的破坏,夏伯明和特派员林道宏不得不取消这个志在必得的行动,他们意识到这次未果的行动,必然会引起国民党保密局上海办事处少将处长姜继勋的高度警觉,决定启动针对“鱼雷方案”失利而预备的“黎明行动”,实施一系列应急措施,既要转移姜继勋内查外调的视线,保护战斗在敌人内部的同志生命安全,又要挖出潜伏在内部的特务,精心布下天罗地网,再擒墨斗鱼。。一个是以身殉职的警察的女儿,一个是三流的强盗,一个带着没了父亲的两个女儿和一个儿子,一个领着母亲已不在的儿子,在世俗眼光的不屑中,两个家庭合二为一,然而带来的并不是残缺后的幸福与美满,而是儿女们对母亲的误解、敌视与仇恨。多年以后,失散多年的兄弟姐妹们得以见面,却要几经周折才能彼此相认,彼此接受,其间的无奈与坎坷,又怎一个哀怨了得? 这不仅仅是一个大家庭的亲情故事,其中还交织着年轻人对爱情的执著与迷惘,面对金钱与身份地位的诱惑,爱情到底有多重呢?经历了10年的风雨侵蚀与锤炼,爱情是脆弱不堪还是日久弥坚呢?。