画皮师雀妖长绵是画皮坊最好的画皮师,她从小被束缚奴役在画皮坊,过着苦涩的生活。年幼时,一次逃跑她遇到少年将军首阳,首阳的温暖关怀令她终身难忘。首阳在一次大战中假意归降妖族,等待时机杀死妖王。长绵再次见到首阳,对他一见钟情,多次帮助其逃脱妖王的刁难。偶然得知首阳有一位深爱的未婚妻,为掌控首阳,妖王令手下去抓其未婚妻秋桑为人质,长绵也偷偷前去。在打斗过程中秋桑被误杀,长绵画皮成首阳的妻子被带回妖城。二人在妖城成婚,过上了梦寐以求的幸福生活。然而好景不长,妖王发现秋桑为长绵画皮所扮,以好姐妹长元的性命威胁她监视首阳。徘徊于姐妹和爱人之间,长绵十分痛苦,此时,有人告诉首阳其未婚妻被不知不觉的替换了……。玉置勤毕业后一直在家中帮忙种地,每天清晨都会看到丸山跑步的身影。玉置觉得这样循规蹈矩的生活太平淡无趣,他梦想成为一名小说家。一次偶然的机会,玉置报名参加了一个诗歌拳击培训班,在那里他很开心的演绎着自己的作品。但是当他信心满满的去参加比赛后,突如其来的失败击垮了他,他又变得一蹶不振,与父亲大吵一架。培训班里的一个老爷爷神次郎来到玉置家中看望他,并邀玉置来家中做客。玉置如约来到神次郎家中,当他再次演绎起他的作品,却意外博得了老奶奶的欢心,玉置再次拾起信心回到了培训班。一天,玉置发现神次郎在家中的谷仓工作时受了伤,无法参加之后的比赛,玉置责备父亲搞砸了自己想要的一切,父子矛盾再度升级。玉置因为愧疚来到神次郎家中看望老奶奶,却意外见到了丸山,发现丸山先天口吃,才从不与人交流,于是玉置决定让她代替神次郎参加比赛。日复一日的排练终于迎来了比赛这天,但是玉置却意外得知家中被盗,当他决定放弃比赛之时,父亲却鼓励他追逐自己的梦想。当玉置站上舞台时才发现平淡的生活才是最宝贵的财富,他最终赢得了比赛,回到家中帮助父亲一起工作,不善交谈的丸山也在每天清晨跑来主动与玉置打招呼。。