农夫托马斯·阿龙索是一个有点自闭的农夫,只有到了夜晚,他才会拉起心爱的小提琴。1948年的一个雨天,委内瑞拉高地上,托马斯和他12岁的儿子圣地亚哥一起埋葬了妻子。回到家中,他找出了妻子唯一的一张照片,那是她年轻的时候在一个美丽的海岸拍下的。圣地亚哥一边端详母亲的照片,一边让爸爸给他讲述海的故事,从未离开高原的托马斯只得将自己想象中完美的大海描述给儿子。从此父子俩便开始用自己的方式和想象建造梦想中的人间天堂。与此同时,影片的另一条线索也随之展开,一个专门拍摄人像的摄影师来到了高原。醉醺醺的他阴差阳错的走到了托马斯和圣地亚哥的小房子,托马斯帮助他找回了卡车。当摄影师打开他的旧幕布时,圣地亚哥发现了这个熟悉的海景。为了感谢他们,摄影师答应他们会再回来为他们在这块大海的幕布前拍照。
影片的结尾是圣地亚哥在众人面前开起了父亲的玩笑,托马斯终于不再自闭,欣然接受了儿子的戏弄。父子俩慢慢变得开朗,快乐起来,他们也不再为孤独而烦恼痛苦了。。耿照接受父亲临终时遗命,将其遗书送与大宋皇帝,以祈宋室能凭遗书中记载金国朝中形势,在两国交锋时得以知己知彼;照在偷赴江南途中为金兵截杀,幸得江湖义士柳清瑶、华谷涵等帮助,遗书偷赴江南几经波折卒呈上宋室皇帝御览。 “蓬莱魔女”柳清遥为金人统治下北五省之绿林盟主,肩负领导绿林义士反金壮举重责,受武林同道推崇,瑶本为孤女,一心欲追查自己身世,得“笑傲乾坤”华谷涵送上其生父仍在生之证物,遂着意追寻华谷涵以祈找得亲父,瑶得知华为武林俊彦,心中对华倾慕,而“武林天骄”檀羽冲对柳清瑶高亦甚有好感。檀羽冲身为金国贝子,但反对完颜亮暴政,渴求金、宋一家亲。因冲为金人,以金,汉有别,柳清瑶最终倾心于华,冲俏然退出情场与辽人赫宫清云结为夫妇。 其间,柳清瑶在江南错认武林盟主柳元甲为生父,实则甲勾结金郡主赫连清波,国师金超岳欲借瑶在北方武林地位以瓦解南、北两地坑金义士势力...。