30年代,中国魔术界在海南岛举行魔术盛会,推举中华魔王参加万国魔术大赛。为此,全国各地的魔术大师乃至神汉、巫师、方士、术士之流的江湖人物都云集在这里。雪芳魔术班与跛脚的怪客路不平不期而遇,相见如故。黄昏,他们来到加积镇的繁华地带,在伏波神庙前献艺。路不平为救场粉墨登场,博得一片喝彩声,身着披风压轴上场的雪芳更是色艺俱佳。心怀叵测的九风神教南海分坛坛主看中了杨雪芳,逼她做护法神女,巧于周旋的班主杨大荣与大家商讨,欲趁黑夜逃离。但丁坛主早已在门前布满手持兵器的教徒,魔术班高手罗汉挺身而出,。出奇制胜,大家匆匆逃离险境。途中,化装成联防治安队的九风神教马队欲强行带走雪芳,路不平暗中相助,将骑手们一番捉弄后假称班主被马队带走。路不平被押入南海分坛,面对森严的九凤邪教,他嬉笑怒骂,巧施魔术,把丁坛主尽情戏弄一番后溜之大吉。南海分坛的失利惊动了九风神教教主,他亲...。影片依照《一千零一夜》故事集的模式,以一个大故事带出若干小故事。 女奴苏玛洛得到挑选主人的自由,她选了穷小子阿拉丁,教给他爱的快乐,并给他念了一个书上的故事:国王祭祀出游,国王的诗人弟弟找到三个少男寻找欢乐,国王和王后分别选中一个少男一个少女,令他们陷入爱河。 很快,嫉妒的奴隶主找上门来,抢走了苏玛洛。阿拉丁急得快要发疯了,一个中年女人为了得到阿拉丁,帮他找到苏玛洛,却被强盗阴差阳错劫走。苏玛洛用计逃脱,并被一个小城邦奉为天命国王,她一面寻找阿拉丁,一面向绑架自己的人和强盗报了仇。 阿拉丁先被两个修女掳走玩弄,又被一个女人雇去做工,女人向阿拉丁念了个故事。所罗门王子塔尤索打猎时遇到一个年轻人,向他讲述了自己陷入狂爱最后才发现真爱就在身边的悲剧故事。塔尤索发现年轻人身边有一张公主的锦帕,于是放弃自己的王子身份,两人一起去追求公主。 公主经常梦见雌鸟落入...。