一场洪灾让儿时玩伴澪和野江被冲散。澪被大阪料理名店天满一兆奄的老板娘收留,给予了澪温暖,也发现了澪极具料理天分。一场大火烧了店铺也葬送了老板的性命。澪和老板娘肩负着重振天满一兆奄之名,来到了江户。无意中被一家名为鹤屋的料理店老板发现,勾起了老板对已逝女儿的回忆,在发现澪颇具天分后,让澪在鹤屋帮起忙来。 但最初澪的料理并没有得到客人的喜欢,相反还惹怒了客人。使其料理之路步履维艰,在几次受挫和经由浪人小松原及永田医生的点拨和帮助后,澪悟出了大阪和江户饮食的差别,做出了改变。改良后的食物得到了肯定,但很快就被其它店铺模仿,于是澪开始思索真正属于自己的味道,鹤屋生意的兴隆让老牌名店嫉妒不已且暗中想要破坏;而另一方面,儿时玩伴野江也在江户,以自己的力量守护着澪······。宿命的相逢之后,佐佐木小次郎(鶴田浩二 饰)苦练技艺,一心打败宫本武藏(三船敏郎 饰)。这之后,小次郎来至江户谋求官职,期间与同在江户的武藏邂逅,两人约定东门决斗。然决斗前夜,武藏致信请求将决斗延期一年。次日武藏和城太郎(樱井将纪 饰)、熊五郎(田中春男 饰)旅行来至乡下,师徒三人一面锄地耕作,一面教习农民武艺,抵抗土匪。
这期间阿通(八千草薰 饰)和朱实(冈田茉莉子 饰)先后来此寻找武藏,朱实更在匪乱中不幸丧命。一年后,小次郎成为细川家臣,岩流岛将成为他和武藏的命运转折点……。