白人历史教师丹·邓恩,在纽约布鲁克林一家破旧的公立中学教书,他的学生多是黑人。丹有激情和创造力,热爱学生,不遵循官方教学大纲,相信黑格尔辩证法,认为历史本质由相反力作用而成。他使得纸页间枯燥的历史生动鲜活,鼓励学生思考和分析历史,及自己周遍世界的运作法则,学生成为丹存活于社会的救生索。晚上,他是不可救药的瘾君子。
这种分裂的生活没有能持续多久,丹某次在空无一人的女更衣室吸毒而虚脱,被他的黑人女学生德丽发现。共同保守的阴暗秘密,拉近了他们的关系,也改变了各自的生活。。清朝同治年间,古老的帝国行将就木,重要通商口岸广州珠江口正沐浴在最后的繁荣和血腥搏杀中。码头上黑虎帮和北海帮为非作歹,杀伐不断,而底层劳工饱受欺凌,朝不保夕。自幼习武的阿飞黄飞鸿在黑虎帮混迹五六年,他以死士身份取得北海帮主的首级,从而被黑虎帮老大雷公收为第四个义子。雷公心狠手辣,手下更有三个蛇蝎心肠的义子助纣为虐,为了赚钱不惜逼良为娼,草菅人命。阿飞凭借高强的武功很快成为黑虎帮内的一只猛虎,然而他在打杀之外似乎隐藏着不可告人的秘密。
另一方面,父兄被黑虎帮卖到海外而无依无靠的孩子们,在赤火、阿春等人的号召下组成孤儿帮,他们正试图向有着血海深仇的黑虎帮展开复仇……。