本剧改编自Thomas Mallon的同名小说,包含爱情故事及政治惊悚元素,记录了在麦卡锡时代华盛顿的阴影下,两个截然不同的男子结识后,他们之间变化无常的浪漫史。 Hawkins Fuller是一个帅气、魅力非凡的男子,他在政治圈里保持着一份收入不凡的幕后工作。Hawkins向来避免陷入情感纠葛,直至他认识了Tim Laughlin,一个满心理想主义和宗教信仰的年轻人。两人恋情开始之际,恰逢约瑟夫·麦卡锡和罗依·科恩向“颠覆分子”和“性变态者”宣战,开启了20世纪美国历史上最黑暗的时期之一。在40年的时间里,Hawkins和Tim在各种场合产生交集——1960年代的越南战争抗议活动、1970年代由毒品引发的迪斯科享乐主义,以及1980年代的艾滋病危机,与此同时,他们面对着来自世界和自身的重重阻碍。。在他酗酒的父亲去世后,乔纳森·布里奇从他兄弟的家里偷走了他父亲的骨灰。他开着一辆偷来的汽车飞驰向悬崖,想自杀,但他活了下来。在此之后,他要在精神病院接受三个月的治疗。在那里,他在Figure博士的监督下加入了一个自杀小组。他与精神不安的雷切尔·罗(她看到她的母亲死于车祸)和托比(在车祸中意外地杀死了他的兄弟)成为朋友。在治疗过程中,爱挖苦人的乔纳森改变了他的行为,看到了活着的重要性。。本剧的世界设定是普通人类和拟人化的动物共同生活在一起,除了外形,这些动物跟人类没什么不同。因饰演电影《一代骄马》,曾经的过气明星马男波杰克(威尔·阿奈特 Will Arnett 配音)重新回到大众视野,还有望角逐今年奥斯卡最佳男主角。在经纪人卡罗琳公主(艾米·塞德丽丝 Amy Sedaris 配音)和朋友戴安(爱丽森·布里 Alison Brie 配音)的帮助下,加上聘请了新的代理人,波杰克到处宣传电影,全力冲刺奥斯卡。过去浑浑噩噩的颓废生活,以及现在受人追捧令人瞩目的明星生活,形成鲜明对比。但是这一切,似乎并没有填补波杰克内心的空虚。。