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11 年前
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母兼父职的单亲妈妈林敏辰（雅慧饰）在走投无路下，与面临青春期和叛逆期孩子的单亲爸爸赵梓尧（李南星饰）同屋共住，彼此从水火不容到互相扶持，帮助彼此解决与面对亲子问题以及生活困境，组成一个没有婚姻、血缘关系的另类家庭。。亨利和儿子贾伯利同样喜欢音乐，但他们喜欢的却是迥然不同的两种风格。二十多年来，离家出走的贾伯利再也没回来过。如今，贾伯利流落街头，并因为脑部肿瘤送去医院做了切除手术。但是这颗肿瘤已经彻底破坏了大脑，他的记忆只能停留在1968年。为了重新走进贾伯利的世界，亨利邀请专家黛安为儿子治疗。黛安发现贾伯利对早期的的摇滚乐仍然有感知。这种迷幻时期的摇滚乐对65岁的亨利来说简直不能接受，但为了与儿子的沟通，他开始研究起60年代所有的摇滚乐团。。李英珠（朴贞熙 饰）从小就失去了父亲，一直以来和母亲过着相依为命的生活，英珠养成了坚强乐观的性格。一天，学校里来了一位名叫姜宇赫（柳镇 饰）的转学生，乍看上去有些不好接近的他其实拥有一颗炙热的心灵。一来二去之间，宇赫渐渐对大大咧咧的英珠产生了好感。
班上新来了一位实习老师民赫（崔民勇 饰）。某日，英珠登门探望因她而受伤的宇赫，却意外的发现民赫老师原来是他的哥哥，随着时间的推移，成熟稳重的民赫吸引了英珠。将这一切看在眼里，宇赫感到十分心痛却无能为力。时间匆匆的流逝着，紧接着到来的是毕业、升学和踏入社会，在这过程中，民赫、宇赫和英珠之间的感情一直纠缠着。。
