故事的开端,宠妃冯妙莲(袁中方 饰)和相亲相爱的迦叶(郭家豪 饰)夺路逃亡,而一国皇帝李欢(季晨 饰)则穿着铠甲带人马尾随而至。少顷二人被皇帝追上,迦叶惨死于利刃之下,伤心欲绝的妙莲绝不畏惧皇帝的逼迫,她起身逃跑,却连同皇帝被吸入天边的怪云之中。当她再度醒来,发现自己已经回到了现代。原来妙莲本名冯丰,她是一个生活在现代的女孩,曾经无意中卷入时空隧道穿越到古代,在那里她被选入皇宫,但是并未从九五之尊那里得到心中渴望的爱情,甚至还在后宫里的明争暗斗中饱受倾轧。在失意之际,她结识了清心寡欲的迦叶,也由此铸成了三个人的千古爱情悲剧。
皇帝随同冯丰穿越回现代,他不得不被迫学习现代人的一切,而这三个人的故事还远远未结束……。1940年代,法西斯德国统治下的罗马尼亚,游击队和反法西斯抵抗组织不断袭击敌人的码头、车站和桥梁。前线吃紧,统治者却找不到向前方运送军火的船长。此时,抵抗组织却因缺乏武器而苦恼,地下党员托玛(彼得勒斯库 饰)为了从敌人手中搞到大批军火,混入码头囚犯队伍,以期登上运军火的轮船。新婚的船长米哈依(弗拉比耶 饰)是一个疾恶如仇的爱国者,他的妻子安娜(吉欧莱依 饰)美丽善良。托玛被米哈依选中做水手,运送军火去前线。在船上,他们合伙干掉了押送军火的德国兵,排除漂流在多瑙河上恐怖的水雷,把武器运送给游击队。战斗中,米哈依不幸牺牲,临终前握着托玛的手叮嘱道“安娜是个好姑娘,你要好好照顾她......”。