1941年太平洋战争爆发后,一艘中立国瑞士的商船“海狼号”秘密驶进了上海。在这艘商船上,集中了以船长、中共地下党员许伯涛为首的一群爱国青年,其中以大副萧汉光、水手长余龙、电讯员秦坤为骨干。这三人分别渗透到了“军统”和“中统”以及汪伪特工总部的“76号”与日特机关周旋,演绎出一系列惊心动魄的故事。从暗杀“军统”叛徒到护送中共要员进行策反,从三夺乾隆皇帝御封的“龙泉”宝剑到四盗德国纳粹提供给上海日军的轰炸机瞄准仪,从巧送电台到延安到为中国远征军送达最高命令,从破获日特机关在重庆密布的“银狐”间谍网,到护送蒋介石到开罗出席“三巨头”会议,剧情跌宕起伏,险象环生,讴歌了中华民族的浩然正气,书写了中华儿女可歌可泣的壮丽诗篇。。阿迪(张学友饰)身为警察在黑帮中卧底多年,对于这样的双重生活,他感到异常痛苦和厌倦。在亲手将信赖自己的成哥送入了监狱后,阿迪接到了下一个任务——接近黑帮骨干何俊(张耀扬饰)。 孙Sir(江华饰)是阿迪的直属上司,无数次的,在阿迪心灰意冷撑不下去的时候,孙Sir依然无情的将他推入精神折磨的深渊之中,甚至以他的性命相要挟。不仅如此,孙Sir还借机接近阿迪的女友小月(黎姿饰)。在帮派中,阿迪结识了名为小宝(吴倩莲饰)的姑娘,种种意外的发生也让他看到了何俊侠肝义胆的一面,不禁心生敬佩。老奸巨猾的安叔(成奎安饰)开始怀疑阿迪的身份。。