寇四生性任侠,武功高强,以保镖为生。民国初年,押去南方,适逢爆发南北战争,兵荒马乱,交通切断,被迫流落北平,暂时栖身,等回乡。一日遇见军阀爪牙檓行霸道,欺压平民,忍无可忍下出手打伤多名官兵,被军阀追捕,在走投无路之下于一间武馆藏身。武馆馆主耿荣宾为北平有名之劈挂拳名师。寇四慢慢察到猴子的打斗一样有适退攻防之分,经过闸时间细心观察钻研,最后创造了猴形拳。。清朝末年,腐朽的清政府对人民横征暴敛,民不聊生。山东堂邑县农民宋景诗率众起义,领导黑旗军与白莲教、捻军并肩作战抗捐抗税。恶霸地主杨鸣谦、王二香派手下王占鳌带领柳林团向黑旗军发动了进攻,清军将领胜保也对黑旗军进行围剿。情况危急,宋景诗为了保存战斗实力,向清军诈降。后又抓住机会重新拉起队伍,由陕西打回山东,打败了柳林团,并将地主杨鸣谦处死。但朝廷随后派来了僧格林沁镇压黑旗军,英帝国主义的洋枪队及地主武装也参与其中。黑旗军四面楚歌,连受重创,宋景诗的母亲及妻子也与其他一些黑旗军家属一起被杀害。但宋景诗并不屈服,说服众将士,率部渡过黄河加入太平军,与兄弟部队一起继续打击清军和外来侵略者。。30岁的劳拉(桑德拉·切卡莱利 Sandra Ceccarelli 饰)一直渴望能够成为一名演员,然而,她的运气不太好,表演天赋始终没能够得到挖掘,星途一片黯淡。某日,在影片《茶花女》的试镜中,劳拉大放异彩,吸引了大明星史蒂芬洛(卢伊吉洛·肖卡 Luigi Lo Cascio 饰)的注意,史蒂芬洛把本该由自己的好友基娅拉(格拉迪亚·兰芝 Galatea Ranzi 饰)所扮演的女主角一角给予了劳拉,一直对史蒂芬洛心存爱慕的基娅拉选择了接受,并且扮演了剧中的一个配角。 影片正式开拍了,随着剧情的推进,劳拉、史蒂芬洛和基娅拉三人之间的关系也变得越来越复杂起来。当劳拉的才华逐渐被旁人发现并且接受时,史蒂芬洛心中浮现出的是嫉妒的心情。。