故事表面上描写了下层贫苦艺人的苦难生活,但用大量暗示性镜头和象征式的人物去表现人性内心的孤独和困境以及对生活顽强的希望。费里尼的妻子玛西娜在片中饰演愚笨的农家女,被母亲卖给跑江湖卖艺的奎恩。奎恩对她十分粗暴,以为她是个白痴,没想到她却渐渐爱上了他。后来两人一起加入马戏团,遇到高空走索艺人贝斯哈特。贝斯哈特对女孩很好,教会她很多事,但奎恩却跟他经常冲突,后来更失手打死了他。女孩十分伤心,奎恩离她而去。数年后,奎恩听到女孩的死讯,才想起她的种种好处,但悔之已晚。。本故事讲述了姐弟两个在姥姥家过暑假的过程,通过彼此之间的适应磨合,姥姥渐渐的适应了小朋友的生活方式,小朋友也感受到了姥姥对自己的关心与爱护,虽然过程充满艰辛但是结果使亲人之间懂得相互理解,小朋友们也开始长大,理解父母的辛苦关爱老人。。