藤原拓海由于不败的战绩,必然会受到新的挑战。 《头文字D》的第二部着重突出拓海的成长,当然不乏激烈的挑战。最经典的要数赤诚和依吕波山路两位老大的比拼。年轻的拓海在爱情上触了礁,在输给帝王车队的lanEvo 3后,拓海遇到了人生的挫折,对自己和AE86产生了怀疑,AE86真的有足够的实力吗? AE86的重生来自拓海的爸爸文太,他为AE86改装了赛车用引擎。同时,拓海遇到了同样是AE86的强劲对手秋山涉。有意思的是比赛规则是在同一赛道两车来回追赶,直到其中之一能超越对方为止,既要技术又考耐力。胜利让拓海继续接受这辆AE86和重拾信心回到车手的生涯。。一批毒品在警方押运途中被一伙蒙面歹徒劫夺,三名随行警员被害,种种迹象显示警方内部有人走漏消息。蒙面团伙的首领John Corbett成了AC-12的新一任对手,但他还有不为人知的另一重身份……。1597年的朝鲜王朝危机四伏,朝鲜海军主力随着大将李舜臣被贬而遭受巨大打击,军纪溃散,只剩少量军舰。而倭寇伺机派出胁坂安治,协同令人闻风丧胆的“海贼王”来岛通总的海盗军共同出击,势必攻克汉阳。危急关头,李舜臣力排众议,决定率领仅剩的十几艘军舰前去鸣梁海峡迎战倭寇。李舜臣先是派遣部下任俊永去敌方汇合卧底俊沙,又重振军心,以“勇者生,畏者死”的气概,号召与倭寇决一死战。决战开始,李舜臣身先士卒,死守血岛,击溃“海贼王”好几拨先遣军,关键时刻任俊永的哑妻读懂他的唇语发挥作用,使得李舜臣将船成功获救。最终军民协力,重创了日本舰队,创造了世界海战史上一次以少胜多的著名战役。。