寅次郎是个行走江湖的小摊贩,成日里到处流浪。听说父亲已经去世,家里只剩下了妹妹樱花一个人,他便赶回了家中。这天寅次郎来到叔父家,参加给妹妹樱花介绍对象的相亲之宴。由于寅次郎的谈话和举止都显得比较粗鲁,对方的印象非常糟糕,亲事也就只好告吹。寅次郎无奈地再次走上流浪之路。在奈良的一个寺庙,寅次郎碰到了帝释天寺的住持和其女儿冬子。冬子的美丽将寅次郎深深吸引,此时妹妹和一个工厂的职员恋爱并顺利结婚,这让寅次郎更深地感到了自己生活的寂寞。寅次郎鼓起勇气告诉冬子自己喜欢她,冬子却告诉他自己已经有情人了,寅次郎只好离开,继续走向漫漫的江湖之路。。艾菲是时装店里的一名导购,她天生有一副好嗓子,无奈性格羞涩。男友高大龙是出租车司机,他不忍埋没艾菲的才华,向歌厅经理吴极推荐艾菲接受正规的演唱训练。随着艾菲名气越来越大,大龙自感配不上她,主动提出分手。在某晚回家的路上,艾菲路遇流氓袭扰,大龙挺身相救,不料误杀一名路人,虽然有韩少义为其多方开脱,大龙仍以过失杀人被判刑五年。艾菲离开夜总会返回时装店,整个人变得少言寡语,但不久她又重返歌坛,目的只有一个,拼命赚钱,因为她的全部心思都飞到了大龙劳改的农场。。