影片改编自柯秋宾斯基的同名抒情小说。导演把情节拆散为“伊凡和玛丽奇卡”、“波洛尼纳”、“孤独”、“伊凡和巴拉格娜”、“日常生活”、“圣诞”、“春在明天”、“雷雨”、“小酒店”、“伊凡之死”、“虔诚的仪式”等11个单元,讲述了主人公伊凡两阙刻骨铭心的爱情悲歌:先是女主人公玛丽奇卡在寻找伊凡的途中不幸坠河而死,后有另一位女主人公巴拉格娜背叛伊凡,故事最后以伊凡死于情敌手下而结束。 本片是典型的诗电影,以独特的风格展现了民族探索生存道路的景象,窥探了民族内在意识的活动和变化。影片以出神入化的方式混合细腻的纪录场面和巴洛克华丽的视觉效果。透过主角情感的引导,漩涡式的叙事方式,穿梭于奇幻真实之间。摄影机像是着魔似地,将观众带进他们神秘的梦境。影片上映后曾遭禁演,但在压力下,随即解禁。。主人公逸徇受父命前往上石郡,意欲收复政权,铲除清理当地掌权机关“玄天司”首领——葛覃。不料方到上石郡逸徇却倍受到冷遇,葛覃尽显地头蛇风范,逸徇第一战出师不利。恰逢此时少女十一月前来行刺葛覃。逸徇顺势借此事件还以玄天司众部颜色,宣告自己的主权。但十一月行刺未果遇险,逸徇好意救下十一月,不料却反被十一月绑至小树林。二人暗中交谈,逸徇从十一月口中了解到古族的往事,意识到可以利用古族之力与玄天司对抗,于是替十一月解毒,打算招募她为自己所用。不料玄天司黍离带领追兵包围小树林,二人陷入险境,葛覃也于此时现身。葛覃强行要带走十一月,不惜与逸徇爆发冲突,两伙人在树林大战。战斗中逸徇无意间触发自己古族的血脉,复刻了十一月的图腾,并且借助其灵力,带领重伤的十一月一起脱逃。
逸徇在十一月的带领下前往古族圣地,从中了解了古族的历史,也确定了自己的古族身份。但二人无意间惊动镇守圣地的神兽应龙,为救十一月逸徇再次复刻图腾,激活自己体内的古族血脉。两人刚刚脱逃,便遇到了外出采药的少女楚茨。逸徇带着二人重返上石郡,在北城门处设计摆了葛覃一道,将十一月神不知鬼不觉带入了城中。逸徇入住郡守府,楚茨身份揭晓,竟然也是古族。但十一月伤势未愈,为了医治十一月,楚茨与逸徇打算一同进山寻药。彼此陌生的逸徇与楚茨二人在采药过程中相互猜忌,不幸遭遇了野熊决明。决明在看见血液后暴走,他的背后似乎有关于玄天司的秘密。
于是逸徇、楚茨合力制服决明,取得草药下山回府。逸徇也终于下定决心与古族联手合力对抗玄天司,却遭到贴身护卫弈的反对,弈甚至暗中派人毁掉草药。所幸楚茨利用灵力救活草药,十一月才得救苏醒。
而葛覃通过跟踪逸徇,得知了决明的下落。原来决明是玄天司研究的变异古族,于是葛覃秘密派出其他变异古族去抓捕决明...。我党地下工作者、重庆警察局少校巡视官陈建雄遇到了好友的妻子苏珊,苏珊却拒绝和他相认。陈发现苏珊曾因涉间谍案件被处死刑的记录,并逼军统处长谢飞交代“苏珊事件”的真相。原来谢飞以将苏珊放走为条件,要她充当中间人,用国民党获得的抗日联军将领的军事日记去交换一批日本军火。为挫败敌人的阴谋,陈找到了苏珊,告知她的丈夫已经被谢所杀,让她悬崖勒马。苏珊陷入了矛盾之中,当谢飞把军事日记正准备交费日本人荒尾一郎之际,陈突然出现,苏珊为救陈而中弹身亡,在老维克的帮助下,荒尾和谢飞被击毙,军事日记被夺回。。