汉武帝末年,巫蛊大案卷走上万人的性命,也让刘彻钟爱的太子刘据和皇后卫子夫含冤而死。纷乱之后,皇帝将宝座传给年仅八岁的刘弗陵,与之相对则残忍地将孩子的母亲钩弋夫人赐死。塞外之行,弗陵一行遭遇沙尘暴,灾难过后他厚了美丽的异域女孩云歌,少年天子满是创痕的心感受到了久违的温暖。此去经年,云歌(杨颖 饰)辗转来到长安寻找弗陵(陆毅 饰),途中却遇到了戾太子刘据的孙子刘病已(陈晓 饰)。云歌误将其认成弗陵,而此时的病已身边有一个青梅竹马的女孩许平君(苏青 饰)。
外戚专权,蛮族抢掠,在那个鼎盛而又危机四伏的年代,男男女女之间的爱情真挚而易碎……。1990年代,云南边陲。“祭鬼节”吸引了大量少数民族同胞聚集,女警员小娟(王茜饰)正与毒贩王德山(杨和平饰)夫妇交易,卧底铁峰(申军谊饰)趁机抓获这对贩毒夫妻。突审中王妻阿琼(王妮饰)被杀手灭口,铁峰押王德山来到交货地点,不料遭冲锋枪伏击。王德山主动要求带铁峰化装成毒贩去境外寻找毒枭,当见到毒枭罗毅夫(孙淳饰),铁峰大惊,原来此人是他从小一起长大的玩伴。罗对铁峰的身份心存疑虑,他要对其进行考察。入境后铁峰与小娟假扮夫妻,并未露出破绽,但狡猾的罗毅夫利用绑架其女儿文华(宋扬黎饰)再次试探铁峰。铁峰为救文华再次出境,巧遇罗的情妇英多与罗发生火并,交战中铁峰救下已负伤的罗毅夫,面对救命恩人,罗向铁提供了一份贩毒人员名单......。一个年轻的女孩试图在畸形并且危险的医院找到她受伤的男友……。