1949年10月,新中国刚成立不久,百废待兴,各行各业急需人才建设。为了更好发展国家建设,中国高层特别派出一批专家搭乘专列前往苏联学习。 一伙海外敌特“教主”组织闻讯秘密训练一批特工,企图阻止肩负建国重任的专家搭载的专列出境,妄想将新中国的建设美梦扼杀于摇蓝中。 一场敌暗我明的拉锯战就此展开……。已近不惑之年的古罗夫在雅尔塔的黑海之滨遇上了带着叭儿狗的少妇安娜。经过一个星期的接触,古罗夫得到了安娜的感情,开始热恋。几天后,安娜接到丈夫的病讯赶回C市,古罗夫也回到莫斯科,与比他大10岁的妻子过着平淡无味的生活。古罗夫渐渐发现自己不能离开安娜,独自去C市找她,并约定每隔三个月在莫斯科的一个旅馆见面,俩人开始了一段苦涩的爱情。。志向远大的电影学院学生杰,从加利福尼亚回到了家乡华盛顿,却发现这个他曾经生活过的社区已经发生了翻天覆地的变化,经历着由身份认同、孤立和失落等一系列问题。。