安德烈被盛赞为音乐天才,曾经当过俄国最伟大的交响乐团“波修瓦”的乐队指挥。但因拒绝驱逐乐团里的犹太乐手,包括他最好的朋友——沙查而被解雇,染上了酗酒的毛病。“波修瓦”现在的经理为了愚弄和羞辱安德烈,让他留在乐团当清洁工。安德烈在无意之中发现了一份传真,法国巴黎最大的普莱耶音乐厅邀请“波修瓦”去演出,要求在两周之内给予回复。安德烈突然想到了一个疯狂的计划,他要把以前的那些音乐伙伴重新聚拢起来。被乐团流放之后,他们现在已经变成了一群混杂在莫斯科街头的最普通的人,从出租车司机、搬运工到跳蚤市场的地摊摊主,做的都是勉强维持生活的底层工作。他们决定顶替真正的“波修瓦”去巴黎,要向一切不公正的待遇展开复仇……。震惊全国的强奸幼女案,在嫌疑人被击毙后,警察厅压力重重。在青瓦台,总统关注下,警察厅长决定让毫无背景的崔哲基警长了结此案,并许诺事成即可升迁。崔哲基找到了线人张锡久。此前,他曾以竞标贿赂罪拘留了房地产大亨金会长,帮张锡久拿到了海东大厦的所有权。所以张锡久也答应崔哲基找人顶包。他威逼利诱,迫使第二嫌疑人李东石认罪。而崔哲基没想到,张锡久受到金会长挑衅后,竟派人在高尔夫球场暗杀了他,并拍下了检察官朱阳与金会长谋面的照片。而朱阳收到照片如惊弓之鸟。他在紧盯案件过程中,意外发现了崔哲基与张锡久的不当交易,而他也向崔哲基提出了另一个交易。于是,一场由检察官、警察、线人共同演绎的离奇戏码开始了……。