子俊和表妹辛蒂青梅竹马,后来芷珊出现了,和子俊坠入爱河。但二人身份相差悬殊,子俊的父母极力的反对这段关系。于是懂事的芷珊选择了放手,她借假死来彻底断绝和子俊的关系。就在子俊心灰意冷准备重新开始新的生活时,子俊发现芷珊并没有死,并且重新出现在子俊的生活中,于是子俊这次排除万难,不再理会父母的反对,与芷珊共度余生。。回到童年的老家后,菲利普被迫面对他邪恶的继父,还有折磨他一生的秘密,以及那些不堪回首的往事。生性单纯、小心谨慎的父亲深爱着自己的三个孩子,有着性感外貌的大女儿,不过她处在发情期的边缘;和自己一样单纯无知的儿子,却很擅长和自己斗嘴;最后一个是长的最为可爱二女儿,但无人能猜透她心思的小鬼头。其实他们只是四只想变成人的九尾狐,现在修练了数百年的他们终于等到了千年交接的日子,因为有传说标明,只要他们吃一颗活人的心脏就会变成真正的人类,于是他们在临前的一个月潜到繁华的人间,变换成人形创办了一个了马戏团,寻找那些容易被迷惑的人并从中寻找他们想要的东西。 可是时光经过了数百年之久,尘世的变化也让他们目瞪口呆,这里再也不找不到一丁点以前的样子,这下除了演杂技时候能接触到工作人员和观众外,根本找不到他们想要的人,现代人冷漠、而且极其自私,让他们根本无法下手……忽然有一天,一个以偷拍女人照片为生的骗子基东很偶然的来在杂技场,见到了九尾狐家族的大女儿,垂涎于美色...。