上世纪二十年代,年轻的藏族贵族少爷加措从内地回西藏途中,路遇一支热巴艺人队伍,见到了儿时青梅竹马的伙伴达娃,两人迅速坠入爱河。然而,在旧西藏封建农奴制等级森严的戒律下,两人悬殊的身份使他们的爱情面临着巨大的危机。达娃的父亲多布杰因害怕女儿触犯等级戒律而带着女儿逃离加措。在加措的百般抗拒下,他的家庭依然为他和另一贵族的女儿订了婚。因无法忍受思念的煎熬,达娃不顾父亲的反对,踏上了去拉萨寻找加措的道路。加措和达娃在拉萨相见,两人和贵族小姐之间上演了一场爱恨交织的爱情悲喜剧。经过重重磨难,加措和达娃修成爱情的正果。。《九十九》健硕的手艺人在山中突逢暴雨,他仓促间在一座祠堂歇脚,谁知里面别有洞天。被人用烂丢弃的雨伞和绸缎将他团团围住,手艺人不为所惧,拿出随身携带的针头线脑缝补这些充满悲怨的旧物。《火要镇》商人之女若(早见沙织 配音)和邻家男孩年松吉(森田成一 配音)青梅竹马,两情相悦。但是家境悬殊的二人终究有缘无分。即将出嫁的小若不慎引燃烛火,可在那一刻她却突然停止灭火呼救的念头。
《GAMBO》某座山村饱受巨大的赤鬼困扰,村民不得不将少女奉献出去以求苟存。村中最后一个女孩(田村睦心 配音)在森林里遇见可怕的白熊,她诉说了心中的苦衷,而白熊却像听懂了一般杀向赤鬼的老巢。《别了武器》一伙全副武装的战士来到早已成为废墟的都市,他们高度戒备,全力备战,只为围捕一辆无人驾驶的战车。。