武林中盛传《迦兰经注》乃是武学奇书。于是,为了争夺这本书引发出江湖中的腥风血雨。 名侠常广源嗜武成痴,在万象国盗《迦兰经注》中途邂逅了国师之女沙妃丽(欧阳佩珊)。两人情投意合,沙妃丽毅然带着这本武学奇书与广源私奔。本来应该是一对神仙眷侣,可是广源终日成迷于武学冷落妃丽。妃丽一气之下,逆练《迦兰经注》中的武功口诀,离家出走。这种口诀顺着练可以休身养性,人越是正直;倒着练却会走火入魔,令人凶性大发。结果,俩人一正一邪。常广源成为一代儒侠,人人称赞。而妃丽却成了一代女魔头,人人惧怕。 常广源收了张庭迁为徒,张学成下山途中,偶遇一少女(刘美娟饰)在河边跳舞,惊鸿一瞥中对她一见钟情。少女是屠龙堡中的舞女,爱舞成痴。回到堡中无意碰见少堡主屠琛,自此芳心暗许。但她也知道两人地位悬殊,不可能在一起。 红叶堡跟屠龙堡世代为敌,一直征战不休。为免双方生灵涂炭,红叶堡与屠...。幕府末年的海阪藩,下级武士清兵卫(真田广之)在妻子病逝后,以微薄薪俸独自照料痴呆老母和两个年幼女儿,由于每日结束工作后都是匆匆回家从不参加应酬,他被同僚们戏称为“黄昏的清兵卫”。
与清兵卫青梅竹马的朋江(宫泽里惠)同丈夫离婚回到娘家后,常到清兵卫家代他照顾母亲和女儿,招来不少蜚言蜚语。清兵卫显露高超剑技击退了无理纠缠的朋江的前夫,然而当朋江的哥哥建议他迎娶朋江时,他却因不想让朋江吃苦婉拒了好意,致使朋江自此绝迹于他家。藩主得知清兵卫的才能后,强命他前去处决一名力敌数人据守不出的反叛武士。临行前,清兵卫向朋江表白了隐藏心底已久的爱意,不想对方已经答应另一门亲事,清兵卫黯然踏上生死未卜之途。。