啞吧(金峰)幼時被家人遺棄,自小被賴家獨子金火(張佩山)欺侮,但依然性格善良且樂於助人。金火娶得美麗的新娘秀枝(凌波),然而金火粗暴的個性嚇倒新娘,加上金火與已婚女工阿滿(凌玲)有染,從此對新娘不但全無興趣並經常打罵。啞吧為報賴家養育之恩,隱瞞阿滿與金火的姦情,令金火免牢獄之災。秀枝感激啞吧替夫解圍,為其縫製了一套新衣,遭夫痛毆,並把啞吧驅逐出門。後來賴家遭人縱火,啞吧向賴家奔去捨己救人……。清朝年间,就职于皇帝直属特务机构“十二刑”的斩夜,为了摆脱十二刑血咒控制。听信传闻,屠戮十二刑封印的八岐大蛇,却被组织识破,遭到屠杀。斩夜却因神医的炼化功力大增。渴望复仇的斩夜在十二刑同僚追影的帮助下,击败了十二刑的众多高手,完成了自我的救赎后。追影却坦言斩夜遭受的所有痛苦都是为了自己诈死摆脱白莲教。一切看似尘埃落定,十二刑和白莲教两大组织却不会放过“斩夜”与“追影”二人。。