身分是豆腐店的儿子、在加油站打工的高中3年级的学生藤原拓海。“秋名的86”,被视为打败赤城Red suns高桥启介的神秘下坡专家,这个名称在车手之间瞬时传开,许多对自己的技术有信心的车手们,都陆陆续续聚集到秋名。某夜,驾驶FC攻下秋名山顶的高桥凉介,与中里毅所驾驶的GT-R,两辆车的大灯在此交会。另一方面,被池谷跟阿树两人称赞为“车手”的藤原拓海,虽感到困惑却也被周遭的热情所感染。但就在这时,阿树因为过于得意忘形,而擅自接受了来自妙义黑夜小子的中里毅所下的挑战…。1940年5月,在墨西哥城郊区,一支穿着警察打扮的墨西哥共产党士兵袭击了俄国革命前领导人Leon Trotsky的住宅。一刻钟,他们向房子开枪,但令人难以置信的巧合是,托洛茨基和他的妻子幸存下来。在斯大林十一年的驱逐中失去了几乎所有的亲人,托洛茨基明白:他永远的敌人,他将继续追捕他直到他生命的结束。逃跑是可能的,但不是逃避。托洛茨基决定战斗。但他的武器不是子弹,而是文字。他想留下一份政治遗嘱,第一次完整而真诚地讲述一个犹太年轻人如何成为新世界的先知并摧毁最大的帝国。为了写回忆录,他邀请了他的思想对手——一位同情斯大林的加拿大记者——把他转变成他的信仰,这样他就可以改造整个人类…。