本剧以清代章回小说《七侠五义》为蓝本,传统戏曲与民间传说为参考,叙述北宋清官包拯脍炙人口流传千古的传奇故事。仁宗皇帝在位期间包拯升任开封府府尹执掌京畿,包拯刚直耿介铁面无私明察秋毫断案如神,百姓爱戴敬仰之余尊称为“包青天”。落第秀才公孙策才高八斗学富五车,为报包拯知遇之恩追随在侧为之出谋划策。江湖义士南侠展昭有感于包拯为官清正爱民如子,舍却江湖生涯投效朝廷志在襄助包拯。得此一文一武两员大将包拯屡破奇案屡建奇功。北侠欧阳春、小侠艾虎、丁氏三侠、黑妖狐智化与陷空岛五鼠本皆是令江湖宵小闻名丧胆的英雄豪杰,在展昭号召之下纷纷前来各效其力,当包拯揭贪去弊惩奸除恶之时,七侠五义的侠风义行也随之传颂于民间。。落魄的整形医师老潘,每天过着重复无聊的日子,直到一场不可思议的阴谋降临。昏迷的老潘在一个破旧的废弃工厂醒来,蹒跚回家,发现竟然有人顶着与自己一模一样的脸,替代了自己的身份。老潘的世界被彻底颠覆了,危机四伏的处境,心心念念的妻儿。他能否翻越重重困难,层层剥开真相……。故事发生在解放前的四川阿坝地区。土司老麦琪有国民党撑腰,是当地有名的恶霸,他靠种罂粟、制贩鸦片生存,并拥有自己的武装,周边的土司们不敢与之匹敌。他有两个儿子,长相英武的大少爷是他的继承人,天生愚钝的二少爷早被他排除在接班人之外。由于连年大旱,无奈的饥民不得已投入麦琪麾下以求温饱,二少爷也乐得讨取女土司女儿塔娜的欢心。黄特派员借机规劝二少爷兴办商业,不久,大街上出现了钱庄,建立了税收体制,阿坝地区首次出现了商业集镇雏型。傻少爷的歪打正着令众乡民欢欣鼓舞,但大少爷此时眼中充满了杀机。此刻,解放的炮声已隐隐传来......。