养马小厮王好汉因自家老爷被冤连坐入狱,越狱过程中误打误撞借戍边大将军姚远的身份躲过一劫,王婉儿为了救爹要求好汉冒充能文能武的姚远拿到一块免死金牌,一劫草莽的王好汉因此却卷入了更大的阴谋。一个可怜的小女孩在厕所里遭到后母虐打,这位后母随后被谋杀了。随后不断发生了连环神秘谋杀事件。凶手被锁定是一名女性,凶手留下的唯一线索是一幅奥罗拉公主贴画。吴警察(文成根 饰)越深入调查案件,便越觉得凶手是他的前妻郑顺贞(严正花 饰)。
这场连环杀人案件是一场复仇计划。多年前,郑顺贞与吴警察的只有6岁的女儿被奸杀碎尸,辩方律师却以凶手有精神问题为理由,是凶手躲过制裁。
被杀害的数人只是前奏,郑顺贞最终的目标是要杀掉当年的那个辩方律师。郑顺贞竟公开了杀人的现场,警察与传媒大众的注意力都集中在郊外的某个垃圾场。。特异功能人士张宝胜的妹妹张宝珊(吴君如 饰)本来凭借自身异能供职于政府,后因受兄长所托,护送能够使人拥有特异功能的宝物“麒麟球”赴港。沿路有特异功能界败类华叔(元华 饰)率领天眼通、神医、狐仙等同伙堵截宝珊,意欲抢夺麒麟球,宝珊不敌众人将麒麟球扔给同行的马戏团猩猩芝达,芝达因麒麟球与电击的综合作用竟然化身为人(钟镇涛 饰)。摆脱了华叔等人的张宝珊与芝达一起抵港,宝珊保护麒麟球之余调教芝达种种做人的技能。另一方面,原来预定了猩猩表演的公司职员yoki(利智 饰)因芝达失踪而焦急万分,却又不经意与人形化的芝达结识并结为好友,情愫在他们之间滋长,然而麒麟球维持芝达人形的效力越来越有限了……。