本片讲述一位九十多岁的老妇人和一位一百岁的老伙伴在养老院里,每天不厌其烦地各自讲述着各自的故事,她们活在自己的世界里。每天被父亲锁在家里的十八岁女孩是一个自闭症患者,她常常处在幻觉中;无身的鱼头在呼吸,家里养的鱼总是死亡,日子一天天过的清晰,九十多岁的老妇终于有一天带着自己的故事走了。百岁老人依然喋喋不休地讲着自己的故事。自闭症女孩有一天改变了她的生活轨迹,生命沿着各自的轨迹在断续。。中美建交后,台湾当局为稳定军政界人心,制造国际舆论,命令以某贸易公司经理身份作掩护的特务头子顾飞,设法把30年前起义投诚的邝剑夫劫持到台湾。邝剑夫的儿子邝海涛就在顾飞的公司里任职,顾飞对其软硬兼施,迫使他接受了回大陆策反父亲的命令,同时,又安排特务唐氏兄妹暗中监视邝海涛。内心充满矛盾的海涛回到了大陆,见到了父亲和妹妹海燕,一家人幸福的团聚了。几天后,耿慧明到邝家来探望在这儿做保姆的妈妈,正碰上邝剑夫的秘书打来电话,要司机去取一盘中央首长重要讲话的录音带。当天夜里,这盘录音带就被特务劫走,其目的是以泄露国家机密对邝剑夫施加压力。沙滩上,自称“夜莺”的方丽娟将一盒磁带和信交给了唐氏兄妹,让他们立即转给邝海涛。接到“夜莺”的命令,邝海涛只得行动了,他婉转地劝说父亲去台湾同母亲团聚,却遭到父亲的拒绝。就在这时,耿慧明突然遭人暗算,公安人员在抢救她时发现一封“...。